赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公布于香港联交所主板上市计划详情-赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公布于香港联交所主板上市计划详情

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“赤峰黄金”）今天公布于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划详情。

作为中国最大的民营黄金生产商，赤峰黄金产收增长率领先，我们很高兴能与广大投资者分享我们独特的优势，以及“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”的核心价值观。

赤峰黄金计划发售合共205,652,000股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），每股H股发售价介乎13.72港元至15.83港元。假设超额配股权未获行使且每股发售股份的发售价为14.78港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除承销佣金及赤峰黄金就全球发售应付的其他估计提呈发售开支后，预计全球发售所得款项净额约为28.87亿港元。作为全球发售的一部分，赤峰黄金根据香港承销协议拥有发售量调整权，据此，赤峰黄金可按发售价发行及配发任何数目合共最多30,847,800股H股，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份约15%，以满足额外的市场需求（如有）。

香港公开发售于2025年2月28日（星期五）开始，并于2025年3月5日（星期三）中午十二时整结束。赤峰黄金的H股预计于2025年3月10日（星期一）开始在香港联交所主板交易，股份代号为6693。中信证券（香港）有限公司为独家保荐人。

本资料不得直接或间接于或向美国（包括其领地及属地，任何州及哥伦比亚特区）或法律禁止此类分发的任何其他辖区发布、刊发或分发。本资料不是且不构成或组成在中国、香港特别行政区、美国或其他司法辖区出售赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（「公司」）或其任何附属公司证券的要约或购买或认购的要约邀请或该等要约或要约邀请的一部分。公司的证券并未亦将不会根据1933年美国证券法（经修订）（「美国证券法」）或美国任何州的法律登记，且如未根据美国证券法或美国任何州的法律进行登记，或并没有可适用的豁免或不受美国证券法或美国任何适用的州或地方的证券法律登记规定约束的交易的情况下，亦不能在美国境内提呈发售或发售。公司证券将不会在美国境内进行公开发售。

潜在投资者应注意，请只根据公司于2025年2月28日刊发之招股章程作出投资决定。潜在投资者应独立评估投资本公司股份的利弊和风险等因素，并应寻求第三方专业意见。